کمبود تراشههای حافظه که با رشد دیتاسنترها و هوش مصنوعی تشدید شده، امروز وارد مرحله تازهای شد. شرکت چینی CXMT که تاکنون بیشتر در بازار DRAM فعال بوده، قصد دارد وارد بازار حافظههای NAND شود؛ همان حافظهای که در SSD، تلفن همراه، رایانه و دیتاسنتر استفاده میشود.
رویترز گزارش داده CXMT در پکن برای ایجاد یک خط تحقیق و توسعه NAND برنامهریزی کرده و پروژههایی برای توسعه این فناوری در دست بررسی دارد. تقاضای سرورهای هوش مصنوعی باعث کمبود جهانی حافظه شده و برخی مدیران صنعت انتظار دارند محدودیت عرضه تا ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. در عین حال، مشخص نیست CXMT چه زمانی از مرحله تحقیق و تولید آزمایشی به تولید تجاری انبوه برسد.
بازار فعلی بهشدت متمرکز است. طبق داده TrendForce مورد استناد رویترز، سامسونگ در سهماهه دوم حدود ۲۹.۳ درصد بازار NAND را در اختیار داشته و پس از آن SK Hynix و Micron قرار دارند. ورود جدیتر چین میتواند در بلندمدت یک منبع عرضه جدید ایجاد کند، اما در کوتاهمدت هنوز نباید روی کاهش فوری قیمتها حساب کرد.
این خبر برای ایران از آن جهت مهم است که حافظه یکی از قطعات پایه در سرور، لپتاپ، موبایل، تجهیزات ذخیرهسازی، سیستمهای نظارتی و زیرساخت AI است. کمبود جهانی حافظه میتواند قیمت SSD، سرور و حتی برخی تجهیزات صنعتی را بالا ببرد. اگر تولیدکنندگان چینی ظرفیت بیشتری وارد بازار کنند، در میانمدت میتواند گزینههای تأمین بیشتری برای بازارهای غیرغربی ایجاد کند.
اما یک نکته مهم وجود دارد: «چینی بودن» بهتنهایی به معنای ارزانتر بودن نیست. رویترز گزارش کرده محدودیت عرضه حتی به برخی تولیدکنندگان چینی قدرت قیمتگذاری بیشتری داده است. بنابراین شرکت ایرانی باید بهجای شرطبندی روی کاهش قیمت، همزمان چند برند و چند تأمینکننده را ارزیابی کند.
اقدام امروز: اگر در ۶ تا ۱۲ ماه آینده خرید سرور، SSD، تجهیزات ذخیرهسازی یا زیرساخت AI دارید، خرید را صرفاً بر اساس قیمت امروز برنامهریزی نکنید. موجودی، زمان تحویل و امکان استفاده از قطعات جایگزین باید وارد تصمیم خرید شود.