بروز سیستماتیک رفتار سهامداران در بازار / شنبه‌ها سبز، یکشنبه‌ها قرمز

در دومين روز معاملاتي هفته شاهد روند منفي معاملات بوديم. روند منفي‌اي که بيشتر حاصل ترس و احتياط خريدار در سمت تقاضا است و طبق روند هفته‌هاي گذشته پس از يک روز معاملاتي مثبت در روز شنبه، روند نزولي در يکشنبه‌ها اتفاق افتاد. چنان که روز شنبه شاهد رشد 147 واحدي شاخص کل و روز يکشنبه نظاره‌گر افت 147 واحدي شاخص کل بوديم. ارزش معاملات بورس تهران روز گذشته حتي به 80 ميليارد تومان هم نرسيده و نگراني از نتايج مذاکرات هسته‌اي در رفتار سرمايه‌گذاران به وضوح ديده مي‌شود. اين احتياط در حالي جريان دارد که تا کنون اخبار رسيده از مذاکرات ژنو، همه مثبت بوده يا حداقل اخبار منفي به بازار منتشر نشده است. روز گذشته نماد مخابرات ايران باعث شد تا شاخص کل رنگ قرمز کمتري به خود ببيند. با کاهش حجم مبنا در برخي شرکت‌هاي بزرگ، اکنون کنترل شاخص کل نيز آسان‌تر به نظر مي‌رسد. البته قرار است شاخص کل بر اساس قيمت واقعي سهام نيز به فهرست شاخص‌هاي موجود اضافه شود تا ابزار و ملاک کار دقيق‌تري براي تحليلگران بازار سهام باشد.

بررسي گزارش‌هاي شرکت‌هاي بورسي

در روزهاي گذشته هر چند شاهد اعلام گزارش‌هاي بودجه سال 94 برخي از شرکت‌ها در بازار سهام بوديم اما بسياري از نمادها چون سنوات گذشته به ارائه بودجه سال آينده خود اقدام نکرده‌اند. در اين بين گروه دارويي با افزايش ميانگين، 15 تا 20 درصدي سود‌آوري بودجه، پتانسيل مناسبي از نگاه بنيادي براي رشد دارند.

در مقابل شرکت‌هاي معدني و فلزي عمدتا تعديل‌هاي منفي را به خود ديده اند.در اين بين و در گروه مخابرات، شرکت ارتباطات سيار با افزايش سه درصدي نسبت به آخرين عملکرد مواجه شده است. در گروه پتروشيمي گزارش‌ها حکايت از احتياط در پيش‌بيني سود دارد. در اين گروه و پالايشگاهي‌ها با توجه به اعلام محافظه‌کارانه بودجه‌هاي سال 94 احتمال اين وجود دارد که در گزارش‌هاي ادواري سال آينده با در نظر گرفتن تعديل مثبت اين نمادها با روند صعودي قيمت همراه شوند.

افت 6 واحدي شاخص فرابورس

بازار فرابورس سه اسفندماه 93 با معامله 301 ميليون و 690 هزار اوراق بهادار در 18هزار و 281 نوبت به کار خود پايان داد و شاخص روي عدد 726 واحد ايستاد. در حالي که بيشترين افزايش قيمت متعلق به شرکت‌هاي توسعه خدمات دريايي و بندري سينا، نيرو سرمايه و بيمه سامان و بيشترين کاهش قيمت مربوط به شرکت‌هاي مهندسي صنعتي روان فناور، صنايع غذايي مينو شرق و گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان بود، ارزش کل معاملات به يک هزار و 215 ميليارد و 470 ميليون ريال رسيد. بانک دي با معامله 34 ميليون و 170 هزار سهم به ارزش 57 ميليارد و 280 ميليون ريال بيشترين حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد دست به دست شدن 58 هزار و 270برگه از اوراق اجاره ماهانه رايتل بوديم و صندوق سرمايه‌گذاري اطلس نيز با 19 هزار و 689 معامله، بيشترين حجم معاملات صندوق‌هاي قابل معامله را به خود اختصاص داد. همچنين نماد معاملاتي شرکت‌هاي توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد، بانک خاورميانه، آهن و فولاد ارفع، مهندسي صنعتي روان فناور و توسعه خدمات دريايي و بندري سينا، پس از ارائه اطلاعات پيش‌بيني با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50‌درصد بازگشايي شد.

با گروه‌هاي بازار سهام

در گروه خودرو و ساخت قطعات همسو با جو منفي حاكم بر بازار، بیشتر نمادها در بازه منفي معامله شدند. نماد کمک فنر ايندامين در راس پرتقاضا‌ترين نمادهاي گروه قرار داشت و پس از معامله ۵.۹ ميليون سهم با صف فروش چهار ميليوني به معاملات روز خود پايان داد. همچنين گزارش اولين پيش‌بيني درآمد هر سهم منتهي به سال مالي ۹۴ نماد ريخته‌گري تراکتورسازي ايران با ۱۷۵ ريال و با ۳۱.۴‌درصد تعديل منفي، روي سايت كدال قرار گرفت.گروه بانک و موسسات اعتباري شاهد حاكميت روند نزولي بود.

بانک اقتصاد نوين، بانک انصار، بانک دي و بانک صادرات ايران نمادهاي مثبت گروه در پايان معاملات بودند. بانک انصار كه طي دو روز گذشته با صف خريد سنگين همراه بود، روز گذشته با حجم ۲۵ ميليون سهم معامله شد و با صف خريد كم حجمي معاملات را به پايان رسانيد. در گروه سرمايه‌گذاري با وجود معاملات متعادل در اوايل بازار، بیشتر نمادها با جو بازار همسو شدند. با معامله ۹.۶ميليون سهم، سرمايه‌گذاري بيمه پرحجم‌ترين معاملات گروه را داشت. بانک سپه طي چندين روز اخير با اقبال نسبي سرمايه‌گذاران مواجه شده و احتمال صعود قيمت را دارد.

در گروه سيمان، سيمان خزر تنها نماد مثبت گروه در پايان معاملات بود. در گروه محصولات شيميايي دو نماد پتروشيمي شازند و کربن ايران پس از ارائه اولين پيش‌بيني درآمد هر سهم منتهي به سال مالي ۹۴ به ترتيب با 26 و 75‌درصد بازگشايي شدند. در گروه ماشين آلات و تجهيزات، تکنوتار و سرما آفرين تنها نمادهاي مثبت در پايان معاملات بودند. نماد کمباين‌سازي از اوايل بازار به بعد با صف فروش همراه بود و ۲۰ميليون سهم از اين نماد طي معاملات روز گذشته جابه‌جا شد.